Раскрашенная кожа

Во времена заката династии Цинь воин Ван Шэн (Чэнь Кунь) возвращается домой после долгих сражений, приведя с собой юную Сяовэй (Чжоу Сюнь), спасённую им из лап кочевников в пустынных землях. Он не ведает, что эта девушка — хули-цзин, демон-лисица, которая поддерживает свою красоту и молодость, пожирая человеческие сердца. Сяовэй быстро завладевает вниманием всех вокруг, включая самого Ван Шэна, но его супруга Пэйжун (Чжао Вэй) замечает неладное: в городе происходят жуткие убийства, а поведение гостьи вызывает всё больше подозрений. Пэйжун пытается открыть мужу глаза, но тот словно околдован. Тем временем в город прибывает генерал Юн (Донни Йен), некогда командовавший Ван Шэном. Он оставил службу, узнав, что Пэйжун, его давняя любовь, связала жизнь с другим. В отчаянии она просит Юна помочь разоблачить Сяовэй. Поиски истины приводят к столкновению с тёмными силами: демон-лисица, пылая чувствами к Ван Шэну, не остановится ни перед чем, чтобы устранить всех на своём пути, будь то Пэйжун или юная охотница на демонов Сяобин (Сунь Ли). Любовь, магия и жертвы переплетаются в истории, где каждый шаг может стать роковым.